REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
El mercado del azúcar en México
Introducción
México ocupa el sexto lugar en el mundo en la producción de caña de azúcar y es el séptimo en su consumo. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, 2007a) cada mexicano con- sume en promedio 47.9 kilogramos (kgs) de azúcar al año, por lo que el incremento en su precio tiene un fuerte im- pacto en el ingreso de los consumidores. En este sentido, aunque los precios de este producto tanto a nivel nacional como internacional mantienen una tendencia creciente, en el último año su crecimiento ha sido mayor, especialmente el observado entre los meses de junio y septiembre de 2009. En términos anuales, de agosto de 2008 al mismo mes de 2009, dicho producto incrementó su precio 29% (Banxico, 2009); en tanto que a nivel
Reyna Vergara González y Miguel Ángel Díaz Carreño*
concepto de Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual es obtenido a partir de la suma de la producción nacional y de las importaciones menos las exportaciones, por lo que el CNA del azúcar es un indicador de la disponibilidad de ese producto para el consumo nacional.
Durante el periodo 2000-2004 el CNA de azúcar en México fue similar a su producción, lo que significó que las importaciones fueron muy parecidas a las ex- portaciones de este producto, y de 2005 a 2008 con excepción de 2007, la producción superó el nivel del CNA, lo que representa un balance superavitario para el país en relación con el comercio exterior de azúcar. De hecho las exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos en el periodo 2008-2009 casi se duplicaron (USDA, 2009). Sin embargo, la gráfica 1 evidencia una
Gráfica 1 Producción y Consumo Nacional Aparente de Azúcar en México, 2000-2009 (Millones de pesos corrientes)
mundial el aumento se ubicó alrede- dor de 26% (Fedeagro, 2009). Esto último es en parte resultado de una menor producción de azúcar a nivel internacional. El objetivo del presente artículo es analizar el comportamien- to del mercado del azúcar en México, en términos de producción y precios, así como advertir el panorama espe- rado en 2010.
El mercado del azúcar en Méxi- co
La producción mundial de azúcar as- ciende a 147 millones de toneladas al año. Los principales productores son Brasil con 30%, la India con 21% y Chi- na con 7%. México es el sexto produc- tor con aproximadamente cinco mi- llones de toneladas que representan poco más del 3% de la producción mundial (Sagarpa, 2009).
Para estimar el nivel de consumo de azúcar en México se utilizará el concepto de Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual es obtenido a partir de la suma de la producción nacional y de las importaciones menos las exportaciones, por lo que el CNA del azúcar es un indicador de la disponibilidad de ese producto para el consumo nacional.
Durante el periodo 2000-2004 el CNA de azúcar en México fue similar a su producción, lo que significó que las importaciones fueron muy parecidas a las ex- portaciones de este producto, y de 2005 a 2008 con excepción de 2007, la producción superó el nivel del CNA, lo que representa un balance superavitario para el país en relación con el comercio exterior de azúcar. De hecho las exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos en el periodo 2008-2009 casi se duplicaron (USDA, 2009). Sin embargo, la gráfica 1 evidencia una tendencia descendente en el nivel de producción, la cual se redujo 10.0% en 2009 (su mayor caída desde 2005); en tanto que la disponibilidad de azúcar lo hizo en 67.6% (su nivel más bajo en una década) y por lo que fue necesario abrir cupos de importación1 por 550 mil toneladas para abastecer la demanda nacional que se incrementó 7. 7% el
año anterior (Zafranet, 2009).
Así el comportamien- to del sector azucarero mexicano tiende a dete- riorarse principalmente por dos razones: la pri- mera tiene que ver con el creciente consumo nacio- nal de edulcorantes y, la segunda, con el aumento significativo en la producción y consumo de biocombustibles2, lo que por un lado permite tener perspectivas de crecimiento en la pro- ducción de caña de azúcar para nuestro país (Sagarpa, 2007b); y, por otro, plantea la posibilidad de un mayor empleo de la producción de caña de azúcar para la generación de energéticos en detrimento de la producción del alimento. Por ejemplo, Brasil que es el principal productor mundial de caña de azúcar destina 50% a la producción de etanol.
Perspectivas sobre el mercado del azúcar
La baja en la producción mundial y nacional, así como los incrementos de precios en el corto y mediano plazos en ambos mercados, plantean un escenario poco optimis- ta para nuestro país. Las autoridades de la Sagarpa han previsto que el precio del azúcar mantendrá su tendencia ascendente debido a que sólo se dispone de los llama- dos inventarios de reserva estratégica, además de que los pronósticos mundiales acerca de la producción de azúcar siguen siendo de escasez.
Las previsiones de la Organización Internacional del Azúcar (OIA) advierten un incremento de 68% en la proyección del déficit mundial del endulzante para el periodo 2009-2010. El organismo ha difundido que el faltante de azúcar podría situarse en 8.4 millones de toneladas, cuando una estimación anterior apuntaba que el déficit fuera de entre 4.5 y 5.0 millones (Frego- so, 2009).
Ante esta problemática la Sagarpa ha anunciado que existen los mecanismos necesarios para enfrentar la co- yuntura, como abrir cupos de importación para evitar que en el país se presente un déficit que lleve los precios a niveles inalcanzables para la mayoría de la población (Sa- garpa, 2009). Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para satisfacer las necesidades del mercado interno, las autoridades mexicanas planean im- portar una cifra récord de 728 mil toneladas de azúcar en 2009/2010, lo que podría convertir a nuestro país en un importador neto.
Si bien en el periodo 2008/2009 las exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos aumentaron de manera con- siderable (103%) por la reducción de aranceles derivado del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Actualmente, debido al mayor precio del producto mexicano respecto al estadounidense (44.46 vs 28.91 centavos por libra) y a la disminución de inventarios, el USDA (2009) estima un descenso de 64% en las exportaciones de azúcar hacia ese país para 2010.
Fuente: Banxico (2009) y Unión Nacional de Cañeros, A.C. (2009).
* Profesores e investigadores de la Faculta de Economía, UAEMex. Correos electrónicos: reyna_ vg@yahoo.com y madiaz@colpos.mx
1. En el ámbito del comercio exterior el término “cupo” es utilizado para referirse al monto o volu- men de una mercancía que puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto de importaciones o exportaciones de la misma mercancía (Secretaría de Economía, 2009).
2. Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obte- nidos de manera renovable a partir de restos orgánicos. Entre las principales fuentes de los biocombustibles están la biomasa proveniente de cultivos como caña de azúcar, maíz, sorgo y la yuca, entre otros, usada para producir etanol, y los aceites provenientes de la soya, higuerilla, colza y otras plantas, utilizados para producir biodiésel (Agrointernet, 2010).
Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de mercados (2009) y Fedeagro (2009).
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Mercado mundial del azúcar en México
En el 2000 la producción mundial de azúcar tuvo un crecimiento de 2.4 por ciento anual, alcanzando 134.3 millones de toneladas, mientras que el consumo registró un aumento del 1.8 por ciento, crecimiento , ligeramente superior al observado en los años anteriores. Las existencias finales mundiales aumentaron en 5.9 millones de toneladas, acercándose a una relación récord del 50 por ciento entre las existencias y la utilización, con un nivel de existencias superiores al 44 por ciento del promedio de las existencias finales de los periodos 1994/95 y 1996/97.
Los bajos precios mundiales del azúcar a principios del 2000 están poniendo a prueba las políticas comerciales de algunos de los principales países importadores de azúcar que utilizan planes de sostenimiento de los precios y contingentes arancelarios de importación para sostener la industria azucarera interna, induciendo a otros países importadores netos a examinar las medidas comerciales que podrían brindar una protección mayor a sus industrias azucareras internas. Por ejemplo, la Federación de Rusia, el segundo importador mundial de azúcar, está examinando la posibilidad de imponer un contingente arancelario al azúcar durante el 2000 para proteger a su industria azucarera.
La persistencia del bajo nivel de los precios mundiales podría inducir, a corto plazo, la adopción de medidas comerciales más restrictivas en el mercado del azúcar. En el ciclo 1999/2000 el mercado mundial del azúcar se vió afectado por la caída de los precios la recuperación de éstos dependerá de la recuperación económica en Asia y la Federación de Rusia, y de la política brasileña en materia de exportación. La política del Brasil continuará teniendo un importante impacto en el mercado mundial del azúcar ya que los volúmenes de exportación de este país dependerán de la cantidad de caña de azúcar que vuelva a destinarse a la producción de carburantes alcoholizados para uso interno como efecto del alza de los precios mundiales del petróleo.
En ese contexto, la industria de la caña de azúcar en México enfrenta una crisis desde hace varios años, como consecuencia, principalmente, de la diversificación hacía nuevos productos de alto valor agregado como los jarabes fructosados, mucho más baratos que la azúcar por estar producidos a partir de los grandes excedentes exportables de maíz, subsidiados por el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal proveedor de fructuosa.
El desarrollo de la producción intensiva de jarabe de fructuosa comenzó a principios de los años ochenta cuando diversas empresas estadounidenses pusieron en práctica la tecnología de conversión del almidón de maíz en jarabes llamados fructosados. Estos, son soluciones del azúcar glucosa, producido por degradación del almidón, mezclada con el azúcar fructosa, obtenido por una conversión bioquímica de la glucosa. Para ello, se utilizan catalizadores biológicos o enzimas que se obtienen de microrganismos especializados, cultivados a escala industrial y aislados mediante técnicas de microbiología y genética. Esa producción enzimática cambió el mercado azucarero mundial, pues los países de clima templado con excedentes de almidón, derivados de sus cereales, pudieron obtener jarabes tan o más dulces que los de la sacarosa, obtenida de la caña o la remolacha.
Hasta 1994, la importación de jarabes fructosados de Estados Unidos estaba limitada por barreras arancelarias, pero con la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN) se acordó desgravar gradualmente la importación de sus productos agrícolas, e implícitamente se aceptó una competencia desigual. México produciría bienes agrícolas sin subsidio, pero Estados Unidos y Canadá seguirían subsidiando a su agricultura. Este problema dió lugar a una demanda de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera por prácticas de dumping en contra de las importaciones de jarabe de fructuosa provenientes de Estados Unidos, al respecto la Secretaría de Economía (antes SECOFI) emitió un fallo a favor de un arancel para esos jarabes. Sin embargo, las empresas estadounidenses exportadoras promovieron una reclamación ante lo Organización Mundial de Comercio (OMC) la cual podría revertir esa medida de protección.
En el comercio globalizado, los países con mayor tecnología tienen ventajas considerables porque pueden diversificar el uso y destino de sus materias primas o aún prescindir de ellas, ya que sus industrias son capaces de transformarlas en productos con mayor valor agregado. Por lo tanto, las posibles ventajas comparativas derivadas del clima, la mano de obra barata o la diversidad biológica se desvanecen frente al desarrollo de nuevas tecnologías.
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0392001.pdf
